Il y a vingt ans, la puissance la plus redoutable du continent, le « Saint Bastion de Longyuan », fut massacrée par le Culte du Vide. Le seul héritier, Arthur, fut sauvé par un maître éminent. Vingt ans plus tard, sur le point de maîtriser la « Divine Forme du Dragon Véritable », Arthur obéit aux ordres de son maître. Il se fait passer pour un palefrenier déchu, dénué de toute magie, et se rend au palais du Duc Dragon de la capitale impériale. Son but : honorer ses fiançailles avec la fille du duc, Séraphina, tout en enquêtant secrètement sur la vérité tragique entourant la mort de son grand-père.
