인어 레아가 부상을 입은 수인족 공작 카이우스를 구한 뒤 그의 아이를 갖게 되면서, 그녀는 치명적인 표적이 된다. 탐욕스러운 양아버지는 그녀를 팔아넘기고, 질투에 눈먼 성녀는 그녀를 죽일 음모를 꾸밉니다. 하지만 카이우스는 자신을 옥죄는 치명적인 저주를 무릅쓰고 그녀를 지켜내고, 그 과정에서 레아는 자신의 왕족 혈통과 더불어 수인족에게 일족의 몰살 누명을 씌운 세기를 넘어선 음모를 밝혀내게 된다. 두 사람은 힘을 합쳐 진정한 악당을 폭로하고, 오랜 갈등을 치유하며, 평화를 이루어진다.
