Ein Skandal erschüttert das Reich Blackflame Keep. Bei der königlichen Verlobung überreicht Lucien der zukünftigen Drachenkönigin Seraphina absichtlich ein totes Drachenei. Diese unverzeihliche Beleidigung entfacht einen heftigen Konflikt zwischen den mächtigen Häusern. Während Lucien stur zu seiner heimlichen Liebe Lydia hält, wittert sein Bruder Velrax die ultimative Chance. Er bietet sich Seraphina kurzerhand selbst als Gemahl an. Lucien verliert seinen Anspruch auf den Thron und Velrax sichert als neuer Alleinerbe die Zukunft des Königreichs.