Mit siebzehn wird Ethan seit Langem von der Stimme eines fremden Mannes in seinem Kopf geplagt und fürchtet, den Verstand zu verlieren. Seine Familie sucht medizinische Hilfe, aber ohne Erfolg. In der Schule wird er von seinem Mitschüler Troy gemobbt, aber findet immer wieder Schutz bei Damian, dem Freund seines Bruders. Ethan empfindet eine seltsame Vertrautheit mit Damian, und die Stimme in seinem Kopf wird klarer. Troy enthüllt die Wahrheit, und Damian gesteht schließlich: Er ist ein Werwolf, und Ethan ist sein Schicksalsgefährte. Die Bindung des Mondes überträgt seine Gedanken in Ethans Kopf; er verbarg es nur, um ihn zu schützen. Ethan bricht zusammen und bricht den Kontakt ab; nach dem Verlust der Bindung verfallen sein Körper und Geist. Sein Vater wird Zeuge von Damians Verwandlung und vermittelt, sodass Ethan ihn schließlich akzeptiert.
