Sa gitna ng matagumpay na pamamahala ni Emperador Joseph, sinakop ng Dinastiyang Kratin ang lahat ng kaharian at namuno nang walang kapantay, pinilit ang mga kalapit na estado na yumuko sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang pagkahumaling sa kapangyarihan ay nagdulot ng pagwawalang-bahala at pagkamatay ng kanyang emperatris. Wasak ang puso sa pagkalugi, tinalikuran ni Joseph ang trono at namuhay nang tahimik kasama ang kanyang anak. Nakialam ang kapalaran nang si Kaylee, Emperatris ng Gligow, na tumatakas mula sa kanyang mga humahabol, ay nakatagpo ng kanyang kubo, at isang gabi ng hindi inaasahang damdamin ang sumira sa kanyang matagal nang hinahanap na kapayapaan.
