ไอวี่ เชอร์ลิง นักเรียนจากสถาบันเวทมนตร์ผู้มีพรสวรรค์ต่ำต้อย ใช้เลือดของตนเลี้ยงดูสัตว์วิเศษหมาป่าทั้งสาม แต่พวกมันกลับเลือกไปอยู่กับลิลิธ พี่สาวของเธอแทน ทั้งสองจึงแลกเปลี่ยนสัตว์วิเศษกัน ทำให้ไอวี่ได้พบกับซีซาร์ งูสัตว์วิเศษที่เคยเป็นคู่หูของลิลิธ และทั้งคู่ร่วมมือกันคว้าชัยชนะในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนทำลายสถิติของสถาบัน ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ค่อย ๆ เปลี่ยนไป ขณะเดียวกันไอวี่ ยังต้องรับมือกับคำกล่าวหาว่าใช้มนตร์ดำ คำสั่งจากตระกูลเชอร์ลิงและความลับเกี่ยวกับเทพมังกร ที่ทำให้ชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตราย
提供：ノヴァ
