قمر، طالبة في أكاديمية السحر، رغم ضعف موهبتها، تحقق انتصارات متتالية بفضل إطعامها ثلاثة ذئاب سحرية. تحطم الرقم القياسي، فتتعرض لمؤامرات من أختها وعائلتها، وتكاد تُقدَّم قرباناً لإله التنين. لكنها تنجح في إثبات براءتها، وتعقد عهداً مع التنين الصغير "نور"، لتواجه السحر الأسود ومؤامرات عائلتها مجدداً.
