تعيش إيلا، الفتاة البشرية البالغة من العمر تسعة عشر عامًا، مع والديها وشقيقها في قبيلة من المستذئبين تُدعى "نايت فليم". بسبب علامة الولادة القبيحة على وجهها، تُنبذ من عائلتها ويُقاطعها الآخرون. يُغيّر حملٌ غير متوقع مصيرها ليُصبح مُرتبطًا بمصير زعيم قبيلة "نايت فليم". ومنذ ذلك الحين، تُصبح "مُكرّمة من قِبل طفلها" - يتحول الزعيم، الذي يكبرها بأحد عشر عامًا، إلى زوجٍ مُحب، يُساعد إيلا على أن تُصبح جميلة وقوية، ويرد على عائلتها البغيضة، بل ويجد والدها البيولوجي. في النهاية، تُصبح "الأميرة الصغيرة" التي يحسدها عليها أفراد قبيلة المستذئبين!