تُوصم آفا ريد، الابنة الكبرى لعشيرة ذئاب ساقطة، بأنها عديمة القيمة لعدم قدرتها على التحول، وتُجبر على أخذ مكان أختها كعروس لدايمون، الزعيم الجديد المخيف لعشيرة بلاك وود. ومع ذلك، داخل نزل بلاك وود، تجد الدفء في حب مارثا الأمومي وتكسب احترام الزعيم البارد بقوتها الهادئة. وعندما يبدأ دمها المبارك من القمر في إحياء العشيرة الآفلة، تعود عائلتها الطفيلية لتنتزعها. هذه المرة ترفض آفا التراجع، وبجانب مارثا ودايمون، تقطع العلاقات نهائيًا. المكان الذي كان يُخشى سابقًا كعرين ذئاب يصبح موطنها الحقيقي.
