희귀 혈통의 암늑대인 엘라라는 임신 중이던 자신의 연인인 실버문 늑대족의 강력한 알파 칼렌 그레이를 치명적인 저주에서 구하기 위해 자신의 늑대 영혼을 희생했다. 질투에 눈먼 라이벌 카시아는 타락한 주술사 자라 워커와 함께 제단에서 엘라라를 암살하려 음모를 꾸몄다. 엘라라는 의식 도중 죽은 것으로 여겨졌고, 칼렌은 깊은 슬픔에 빠져 5년 동안 죽은 연인에 대한 정절을 지켰다. 그러나 엘라라는 늑대 영혼과 이성을 모두 잃은 채 공격을 견뎌냈다. 그녀는 다섯 살짜리 순혈 아들 핀과 함께 거리를 떠돌았고, 하급 늑대 노예로 전락했다. 어린 아들은 굶주림과 끝없는 모욕을 견디며 정신이 혼미한 어머니를 근근이 부양했다. 몇 년 후, 칼렌은 초라한 모자를 우연히 마주친다. 겉모습에 속은 그는 그들이 동정을 구하는 사기꾼이라 의심하며 냉담하고 가혹하게 대한다. 늑대 이빨 토큰, 혈연 확인, 그리고 산산조각 난 기억들 덕분에 진실이 서서히 드러난다. 칼렌은 마침내 정신이 붕괴된 그 여인이 자신이 수년 동안 애도해온 연인임을 깨닫고, 핀이 자신의 친자식임을 알게 된다.
