환생한 세이렌 모리카는 봉인된 신성 때문에 얼굴에 흉측한 비늘을 지니고, 끝없는 학대 속에 살아간다. 의붓여동생 대신 바다 괴물에게 시집가라는 강요를 받지만, 오히려 해신 포세이돈에게 궁전으로 구출되어 지극한 사랑 속에 신성을 각성한다. 어머니를 구하기 위해 돌아왔으나, 의붓여동생에게 모욕당하고 누명까지 뒤집어쓴다. 절체절명의 순간, 포세이돈이 파도를 타고 강림한다. 두 사람은 힘을 합쳐 거대한 크라켄을 처단하지만, 진짜 위험이 그들에게 다가오고 있다는 사실을 아직 알지 못하는데…
