칭추(青丘)의 여우 요심 심사는 천 년 전 영지화선(靈梔花仙) 샤즈가 자신을 구하기 위해 목숨을 바친 은혜를 갚기 위해 요력을 봉인하고 인간으로 살며, 만화가로 환생한 샤즈를 십수 년 동안 지켜왔다. 두 사람은 소꿉친구로 성장하며 서로에게 마음을 열게 된다. 심사의 요괴 정체가 우연히 드러나자 칭추의 장로들이 찾아와 천 년 전의 인연과 위기를 알린다. 천상의 법칙과 흑호(黑狐)의 위협에 맞서 두 사람은 결연히 ‘동생계(同生契)’를 체결하며 생사고락을 함께한다. 결국 위기를 해결하고, 샤즈의 만화가 신격화되며, 심사는 그녀에게 프로포즈한다. 두 사람은 마침내 원만한 결말을 이루며 천 년을 넘어선 사랑을 이어간다.
